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화장품 시장 개황[브랜드_베트남]

> 베트남 화장품 시장은 일본, 한국, 유럽, 미국 브랜드가 골고루 진입해 각축을 벌이고 있음

> 스킨케어는 미국 브랜드가 1위를 점유했으며 일본, 유럽, 한국 브랜드 순으로 나타난 반면, 메이크업은 일본 브랜드가

   1위를 차지했으며 한국, 미국, 유럽 순으로 나타남. 헤어케어의 경우 단연 미국 브랜드가 강세를 보임

피부/메이크업 관련 인식 및 태도 [피부 관련 인식]

> 베트남 여성은 자신의 피부타입을 '지성'으로 인식하는 비율이 가장 높음

> 베트남과 호주는 모두 '약간 밝은(fairly light)' 피부로 인식하는 비율이 높고, 말레이시아는 인종에 따라 피부색이 다름

피부/메이크업 관련 인식 및 태도 [메이크업]

> 3개국 중 여성의 메이크업 빈도가 가장 높은 국가는 호주이며, 가장 낮은 국가는 말레이시아임

> 베트남 여성이 주로 페이스와 립 메이크업에 치중하는 한편, 말레이시아와 호주는 페이스와 아이, 립까지 하는 풀메이크업을 하는

   비율이 높음

> 메이크업을 최소한으로 할 때, 베트남과 말레이시아는 페이스와 립을 하는 반면, 호주는 페이스와 아이 메이크업을 하는 경향을

   보임

참고] 화장품 사용 행태 [스킨케어 패턴_베트남]

> 클렌징을 중요하게 여기며, 립앤아이 리무버, 클렌징 크림, 클렌징 폼으로 3단계 클렌징

> 아침과 저녁에 따른 크림을 사용함

> 립스틱을 자주 사용하기 때문에 립밤을 꼭 바름

화장품 브랜드에 대한 인식 [국가별 브랜드 이미지_베트남]

한국 화장품 = 순하고 자극이 없는 젊은 화장품

> 베트남 여성에게 이상적인 이미지에 가까운 화장품은 일본과 유럽 브랜드 화장품임

> 미국과 유럽 브랜드는 감성적으로는 비슷한 이미지이나, 품질 면에서는 유럽이 뛰어나다고 인식함

> 한국은 '젊음', '여성스러운', '귀여운', '세련된', '자연적인' 등의 감성 이미지와

   '가볍고 얇게 발리는', '순하고 자극이 없는', '천연성분으로 만들어진' 등의 품질 이미지를 가짐

화장품 정보 탐색 [온라인 정보탐색_베트남]

> 베트남 여성은 평소에 화장품이나 화장법에 대한 정보를 수시로 찾아보며 주로 페이스북과 브랜드 공식사이트, 온라인 포럼을 이용함

> 페이스북은 이용 빈도가 높은 대신 광고성 게시물이 많아서 신뢰도가 떨어지는 경향이 있는 반면, 포럼은 실제 사용자의 리뷰가 많기 때문에 신뢰도가 높음

> 온라인을 통한 이벤트에 참여하거나 리뷰를 남기는 비율도 말레이시아나 호주에 비해 높은 수준임

화장품 구입 [화장품 구매행태_베트남]

> 매장 직원에 대한 의존도가 높고 상담시간이 긴 편 : 직원에게 제품 추천을 부탁하고 구매결정에 직원 의견이 큰 영향을 미침

> 매장을 방문하기 전에 제품 정보 수집을 많이 하는 편 : 포럼이나 페이스북에서 제품 정보를 확인하고 이미지를 저장해 오기도 함

   그러나 매장에서 직원과 상담하는 과정을 반드시 거침

> 매장 프로모션 활용도가 높음 : 멤버십 포인트를 이용하며 프로모션 기간에 맞추어 구매를 하거나 매장 프로모션의 영향으로 계획하지 않은 제품을 구매하는 경우도 많음

한국산 화장품에 대한 인식 및 경험 [한국 화장품 이미지]

> 3개국 공통으로 한국 화장품은 '아시아인에게 잘 맞는 화장품'과 '내추럴 메이크업'의 이미지를 가지고 있음

> 베트남과 말레이시아는 한국화장품이 '자연주의 컨셉'과 '뛰어난 기술'을 가졌다고 인식하는 한편, 호주에서는 '예쁘고 독특한 패키징'을 가진

   '신기하고 독특한 제품'의 이미지를 더 우세한 것으로 나타남

> 말레이시아와 호주에서 한국 화장품은 '가격이 저렴한' 이미지를 가지고 있음

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베트남 화장품 시장 규모 및 특징

> 베트남 화장품 시장은 연평균 12.7% 급성장하고 있는 가운데 스킨케어와 메이크업 부문이 지속적으로 성장하고 있음

> 베트남 화장품 시장에서 메이크업 제품의 한류 열풍이 불고 있으며, 자외선 차단 지수가 높은 선 케어 제품 선호도가 높음

화장품에 대한 인식 및 태도

> 베트남 여성의 72%가 '동일한 브랜드'의 기초와 기능성 스킨케어 제품을 사용하는 것이 더 효과적이라고 생각함

> 그러나 20대를 제외하고 연령이 높아질수록 '다양한 브랜드를 사용하는 것이 효과적'이라고 믿는 비율이 높아짐

> 82.3%의 베트남 여성이 '가벼은 텍스쳐의 스킨케어 제품을 사용하는 것'을 선호하나, 연령대가 높아질수록 무거운 텍스처의 스킨케어 제품 사용을

   선호하는 비율이 높아지는 것으로 파악됨

헤어케어 제품에 대한 인식 및 태도

> 베트남 여성의 77.4%가 '샴푸와 린스는 동일한 브랜드의 라인을 사용하는 것이 더 효과적'이라고 응답함

> '머리를 자주 감는 것이 두피와 모발 건강에 더 좋다'고 믿는 비율은 51%로 '가능한 머리를 감지 않는 것이 두피와 모발건강에 더 좋다'는 인식과 큰 차이가 없음

> 79.1%의 베트남 여성은 모발과 두피 건강을 위한 케어 방식으로 살롱 케어가 홈케어 보다 더 좋다고 믿음

화장품 브랜드 이미지 [중요이미지]

> 화장품 브랜드의 중요한 감성 이미지는 '안전한(34%)', 믿을 수 있는(17.6%)', '자연적인(16%)' 순임

> 화장품 브랜드의 중요한 품질 이미지는 '피부에 순하고 자극이 없는(47.6%)', '좋은 성분으로 만들어진(16.4%)', '오가닉/천연성분(7.1%)' 순으로 나타남

참고] 베트남 소비자 화장품 사용 행태

> 스킨케어 단계에서 자외선 차단제를 반드시 사용하며 파운데이션의 밀착력을 높이기 위해 크림을 바름

> 자외선 차단 기능이 있는 베이스 메이크업 제품을 선호하고 파우더로 유분기를 잡아 보송보송하게 마무리함

> 화장이 잘 지워지기 때문에 아이보다는 립 메이크업을 더 많이 하는 편이며, 따라서 립밤을 아침저녁으로 자주 사용함

> 스킨케어의 단계가 많고 화장을 많이 하는 편이 아님에도 클렌징은 2단계 또는 3단계로 완벽히 하는 것을 선호함

> 각질제거를 중요하게 생각하며 일주일에 2~3회 정도 슬리핑 마스크로 피부를 관리함

> 특별한 날은 베이스 메이크업으로 완벽하게 커버하는 것에 가장 집중함

효과적 정보 수집 채널

> 효과적 정보 수집 채널로 'Social Media(61.5%)' 가장 높으며, '화장품 브랜드 공식 홈페이지(10.5%)', TV 광고(5.9%)' 등의 순으로 나타남

> 10대 후반과 20대는 타 연령대 대비 'Social Media'를, 30대는 '포럼', 40대는 '화장품 판매처 홈페이지', '매장직원/판매원', '잡지광고/기사'를 효과적인 

   채널로 생각함

> 한편, '옥외 광고(0%)'. '잡지광고/기사(0.1%)', '화장품 매장 내 홍보물(0.4%)'의 효과성은 상대적으로 낮음

화장품 구입 태도

> 베트남 여성들은 화장품 구입 시 '유통기한을 확인한 후 구입(88.4%)', '화장품 성분 원산지 등을 꼼꼼하게 따져본 후 구입하는 편(80.9%)'임

> 타 연령층 대비 30대 여성은 '새로운 브랜드의 제품을 구입하는 데 거부감이 없는 편(51.9%)'이며 40대 여성은 '판매원이 추천한 제품을 구입하는 편(25.8%)'

   의 비율이 높은 것으로 파악됨

> 한편, '구입하는 화장품이 짝퉁일까봐 걱정'하는 여성은 69.9%로 나타남

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베트남 제언 : 제품 전략(1)

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