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- 지역선정

 ■ 조사 도시로 경제수도로서 미얀마 내 거주민이 가장 많고 외국의 문물에 가장 익숙한 대도시인 양곤을 선정함.

- 전문가 인터뷰

- 소비자 정성조사

- 소비자 정량조사

- 조사지역

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- 화장품시장전반

국가 및 화장픔 시장 개황 ㅣ 브랜드

 ■ 미얀마는 시장개방 후 대도시는 화장품 수요증가했으나 넓은 국토의 영향으로 아직까지 지방 도시의 화장품 수요는 낮은 편

    > 한류의 영향으로 미얀마 여성들 사이에서 한국의 화장품에 대한 관심이 형성되고 있는 시점임

    > 앞으로 미얀마의 경제성장 가능성이 높을 것이라는 전망 하에 일본과 미국계 대기업들이 미얀마 내 마케팅 활동을 점차 확대하고 있음

- 스킨케어, 메이크업, 헤어 인식

스킨케어/메이크업/헤어케어에 대한 인식

 ■ 대만과 미얀마 모두 '스킨케어'를 가장 중요하게 여기고 있음

> 대만은 메이크업 효과 극대화하기 위한 목적으로도 '스킨케어'를 중시하고 있는 것으로 파악되고 있으며, '모공' 케어를 위해 '클렌징'을 중요하게 인식하는 비

   율이 빅쇼적 높게 나타남

> 미얀마'사회생활'을 위해 '메이크업'을 중요하게 인식하는 비율이 비교적 높은 것으로 파악됨

- 브랜드 인지도

화장품 브랜드에 대한 인식 ㅣ 최초 상기 브랜드

 ■ 대만'스킨케어'는 일본 브랜드인 'SK-II', '메이크업'도 일본 브랜드인 'SHISEIDO', '헤어케어'는 유럽 브랜드인 'VS'를 가장 높게 상기하는 것으로 관측

    됨

 ■ 반면 미얀마'스킨케어'는 유럽 브랜드인 'NIVEA', '메이크업'은 태국 브랜드인 'ARCHE', '헤어케어'는 미얀마 브랜드인 'EUSHIDO'를 가장 높게 상기하

    는 것으로 관측됨

- 사용형태

화장품 사용 행태 및 만족도 ㅣ 스킨케어 화장품

 ■ 대만 여성은 '폼 클렌저'에서 '아이크림'까지 11개 스킨케어 품목을 각각 과반수 이상이 사용하는 것으로 나타남 반면 미얀마 여성은 '로션'과 '비누'만 과반수

    이상이 사용하는 것으로 나타남

 ■ 대만에서는 '일본' 스킨케어 브랜드주 사용 브랜드로 관측된 반면 미얀마에서는 '유럽' 스킨케어 브랜드가 관측됨

 > '한국' 스킨케어 브랜드를 주사용하는 비율은 대만에서는 3%, 미얀마에서는 4%로 나타남

- 구입형태

화장품 정보 탐색 및 구입 행태 ㅣ 정보수집 채널 및 정보탐색 행동

 ■ 대만과 미얀마의 화장품 관련 정보 수집 채널은 상반된 경향을 보임

    > 대만'온라인'을 통해 화장품 관련 정보를 수집하는 비율이 높은 반면 'TV"를 통한 정보수집은 비교적 낮은 편임

    > 미얀마'TV'를 통해 정보를 수집하는 비율이 높은 반면 '온라인'을 통한 정보수집은 비교적 낮은 편

 ■ 대만과 미얀마 여성 모두 '브랜드 홈페이지', '브랜드 공식 SNS' 등의 온라인 채널을 통한 정보 수집에 긍정적

- 한국 화장품 인식

한국산 화장품에 대한 인식 및 사용 경험 ㅣ 한국에 대한 관심도

 ■ 두 국가 모두 한국에 대한 관심도가 과거 대비 점차적으로 증가하는 양상을 보임

    > 단, 대만에서 한국에 대한 관심도는 일본보다는 현저히 낮은 수준으로 나타남

 ■ 대만 여성은 한국의 이미지를 '성형수술', '드라마/영화/예능', '연예인' 순으로 떠올리는 반면 미얀마 여성은 '연예인', '음식', '드라마/영화/예능' 순으로 떠올림

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- 시장의 이해

화장품 시장 개황

 ■ 시장개방, 국민 소비력 증대되면서 화장품 시장도 대도시를 중심으로 지속적인 성장세를 보임

 ■ 스킨케어와 메이크업 제품 시장이 성장하면서 현재는 어느정도 자리를 잡고 있는 것으로 파악됨

- 피부에 대한 인식

피부에 대한 인식

 ■ 미얀마 여성의 51.8%는 '중성' 피부 타입을 가지고 있으며 28.3%는 '지성' 피부 타입을 보유하고 있음

    > 연령대가 높은 40~50대는 '중성' 피부 타입을 가지고 있는 비율이 상대적으로 높고 20~30대는 '지성' 피부 타입을 보유한 비율이 높음

 ■ 71.5%에 해당하는 미얀마 여성은 본인의 피부 색상이 '중간색상'이라고 인식하고 있는 것으로 나타남

- 브랜드 인식

스킨케어 브랜드 상기도

 ■ 스킨케어 브랜드 최초 상기도는 유럽(30.0%), 태국(29.2%), 미국(17.5%)이 우세한 것으로 나타남

 ■ 스킨케어 화장품에 대한 브랜드 최초 상기도는 'NIVEA'(22.8%), 'Mistine'(21.5), 'POND'(10.2%) 순으로 나타남

- 브랜드에 대한 인식

화장품 브랜드 이미지 [중요이미지]

> 화장품 브랜드의 중요한 감성 이미지는 '자연적인(31.3%)', '안전한(11.6%)', '믿을 수 있는(11.5%)' 순임

> 화장품 브랜드의 중요한 품질 이미지는 '피부에 순하고 자극이 없는(18.1%)', '좋은 성분으로 만들어진(16.4%)', '끈적이거나 번들거리지 않는(7.8%)' 순으로

   나타남

 

- 사용형태

스킨케어 화장품 사용 현황

 ■ 미얀마 여성은 '로션(66.3%)', '비누(55.3%)', '폼클렌저(47.3%)' 순으로 사용률이 높음

- 정보탐색

화장품 관련 정보 탐색 행동

 ■ 31.8%의 미얀마 여성이 화장품 관련 정보 탐색 행동으로 '평소 화장품 또는 화장법에 대한 정보를 수시로 찾아보는 편' 이라고 응답함

    > 연령대가 낮을수록 화장품 관련 정보 탐색 행동을 더 많이 하는 것으로 분석됨

- 한국 화장품 인식

한국에 대한 관심도

 ■ 한국에 대한 관심도는 과거 대비 현재보다 현재 대비 향후에 크게 증가하는 것으로 조사됨

 ■ '한국'하면 떠오르는 이미지는 '연예인(80.8%)'이 가장 높으며 '음식(69.8%)', '드라마/영화/예능(69.2%)' 순으로 나타남

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- 제언

국가별 한국산 브랜드 진출시 제언ㅣ미얀마

- 자료다운로드

해외소비자 심층조사 > 2016년 미얀마

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