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- 조사설계

- 소비자 정량조사

소비자 조사 [정량조사 응답자 프로파일]

- 소비자 정성조사

 소비자 조사 [정성조사(사용자) 프로파일]

1G / 20대 후반~30대 직장인 여성

(2014년 7월 24일 오후 7~9시)

2G / 20대 초반 대학생 여성

(2014년 7월 25일 오전 10~12시)

- 조사지역

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- 시장특성

화장품 시장 전반적 특징

> 중국의 화장품 시장 규모는 10년 새 4배 이상 성장, 특히 스킨케어 화장품 시장은 매년 큰 폭의 성장세를 기록하고 있음

> 중국 내 화장품 시장에서는 로컬 브랜드 대비 해외 브랜드가 경쟁 우위에 있으며, 10~20대를 중심으로 한류가 인기를 끌면서 한국 화장품에 대한 관심도 높아진 상황임

- 피부, 메이크업 관련인식

피부/메이크업 관련 인식 및 행태 - 일반 행태

> 베이징 여성은 자신의 피부 타입에 대해 ‘복합성’이나 ‘중성’으로 인식하는 비율이 높음 연령이 높을수록 ‘건성’으로 인식하는 비율이 높게 나타남
> 피부 색상에 대해서는 42%가 ‘Medium’으로 인식하고 있음
> 메이크업을 주 1회 이상 하는 비율은 48%로, 40~50대에서 좀 더 높게 나타남 

- 사용형태

화장품 사용 행태_카테고리별 사용률

> 베이징 여성은 스킨케어 화장품에서는 ‘폼 클렌저’, ‘로션’, ‘스킨토너’, ‘자외선 차단제’ 순으로 사용률이 높고, 메이크업 화장품에서는 ‘립스틱’, ‘BB/CC크림’, ‘립글로스, 립밤’, ‘메이크업 베이스’ 순으로 사용률이 높게 나타남

> 좌담회 결과, 20대 여성은 ‘파운데이션’, ‘립스틱’, ‘아이 섀도’, ‘블러셔’를, 30대 여성은 ‘에센스’, ‘마스크 시트’, ‘아이크림’, ‘블러셔’의 사용이 늘어날 것으로 인식함 

- 정보수집 및 구입형태

화장품 정보 수집 및 구입 행태 - 정보수집 채널

> 화장품 정보 수집 채널은 ‘인터넷/모바일’, ‘인적 요소’, ‘전통적 광고 매체’ 순으로 나타남

> 채널별로 보면 ‘제품 평가 사이트’에서 보는 댓글이나 순위 등에 대한 신뢰도가 높은 것으로 보여지고 있으며, ‘SNS’에서도 사람들이 올린 화장품 관련 댓글 등을 확인하고 있음

- 화장품브랜드에 대한 태도 및 인식

화장품 브랜드에 대한 태도 및 인식 - 최초 상기 브랜드

> 스킨케어 화장품과 메이크업 화장품 하면 가장 먼저 떠올리는 브랜드로 각각 L`Oreal Paris와 Maybelline이 높게 나타남
> 베이징 여성의 인식 속에서 유럽 브랜드가 차지하는 비중이 가장 크며, 한국은 스킨케어에서 2.1%, 메이크업에서 3.1%를 차지함 

- 한국화장품 인식 및 사용형태

한국 화장품 인식 및 사용 행태 - 한국 관심도

> 베이징 여성의 한국에 대한 관심도는 높아지는 추세이며, 특히 20대에서 과거 대비 크게 개선됨

> 한국 문화/제품 관련 경험 분야로는 엔터테인먼트 분야(드라마, 영화), 음식 등의 경험율이 높게 나타남

 

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- 화장품시장의 이해

중국 화장품 시장 규모 및 전망

> 중국의 화장품 시장은 2000년 이후 가파르게 성장 중임

> 특히 스킨케어 시장은 매년 큰 폭의 성장세를 기록하고 있으며, 향후에는 메이크업 연령대 확대로 인해 스킨케어 및 메이크업 시장의 성장세가 지속될 것으로 전망

> 안티에이징, 화이트닝, 마스크 시트, 한방 화장품 등에 대한 관심이 높은 편

- 스킨케어 및 메이크업에 대한 인식

스킨케어 및 메이크업에 대한 인식

> 스킨케어와 메이크업 중 ‘스킨케어에 더 관심이 많다’고 응답한 비율이 59.5%로 나타나고 있음

> ‘나는 내 피부특성/피부타입을 잘 아는 편’이라고 응답한 비율은 79.8%로 가장 높게 나타나고 있으며, 그 다음으로 ‘피부를 관리하는 데 시간/비용을 많이 들이는 편’이라는 응답은 68.9%로 나타남

- 화장품 브랜드 이미지_국가별 이미지

스킨케어 및 메이크업에 대한 인식

> 베이징 여성은 한국 화장품 브랜드로 ‘Laneige’, ‘Sulhwasoo’, ‘Innisfree’, ‘Skinfood’, ‘Etude House’ 등을 떠올리고 있음

> 한국 브랜드에 대해 대학생과 직장인 모두 ‘가격대가 다양한’, ‘가성비가 좋은’, ‘성분이 좋은’ 등의 긍정적인 이미지로 인식함

- 정보탐색 및 구입형태

정보 수집 채널 이용 경험

> 화장품 관련 정보 수집 채널로는 ‘제품 평가 사이트’, ‘SNS’, ‘브랜드 공식 홈페이지’, ‘오픈 마켓’ 등이며, 인터넷의 발달로 인해 온라인 정보 수집 경험이 오프라인 대비 더 높게 나타남
> 주로 제품 평가, 사용 후기 등을 확인할 수 있는 정보 채널에 대한 이용빈도가 높은 편임

구입 경험 및 주 구입 채널

> 화장품 주 구입 경험 채널로는 ‘백화점’, ‘해외 현지 직접 구매’, ‘대행 구매’ 등의 순이며, ‘백화점/쇼핑몰 전문매장’ 등은 직접 사용해 볼 수 있고 브랜드가 다양하다는 장점이 있으나, 온라인 대비 가격이 비쌈

> 최근에는 해외 여행 기회가 많아지면서 ‘해외 현지 구매’나 ‘대행 구매’에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이며, 일부 베이징 여성은 ‘해외 직구사이트’를 이용 해 화장품 구입을 시도해 보고 있음

- 사용형태 및 만족도

화장품 사용 현황 - 사용 증가/감소 예상 화장품

> 사용 증가/감소 화장품은 연령대에 따라 차이를 보이고 있음

> 30대 직장인은 스킨케어 화장품 사용 증가, 아이 메이크업 화장품 사용은 감소했다고 응답했으며, 20대 대학생은 메이크업 화장품에 대한 관심이 높아지면서 메이크업 화장품 사용이 증가한 것으로 나타남

국가별 화장품 브랜드 만족도

> 국가별 스킨케어 및 메이크업 화장품 브랜드 만족도는 유럽 화장품이 가장 높게 나타나고 있음
> 한편 한국 화장품 만족도는 유럽 화장품 다음으로 높은 만족도를 보이고 있음

- 한국화장품에 대한 인식 및 사용경험

한국 화장품 만족도

> 한국 화장품 만족 이유로는 ‘제품의 다양한 라인업’, ‘효과와 성분’, ‘패키지’ 등으로 나타남

> 반면 불만족 이유로는 ‘중국 내 판매 가격이 한국 대비 비쌈’, ‘한국 판매 제품 대비 품질이 떨어짐’ 등으로 나타나고 있음

향후 한국 화장품 개선사항

> 향후 한국 화장품 브랜드는 다양한 연령대를 공략하기 위한 제품 개발과 함께 꾸준한 신뢰감 형성을 위한 지속적인 노력(성분 표시 등에 주의, 기술 제휴, 한국 여배우 홍보 등)이 필요할 것임

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- 전반적인 제언

화장품 시장 특징

> 중국 화장품 시장은 최근 급성장해 미국에 이어 세계 2위 규모, 앞으로도 꾸준한 성장 예상

최근 경제 성장과 더불어 개인의 소득 수준이 높아지면서 화장하는 인구와 피부 관리에 대한 관심 증가로 화장품 시장 규모는 10년 새에 4배나 증가했으며, 인구 규모를 볼 때 지속적인 성장이 예상되는 시장임

 

> 1~5선 도시별, 20~30대(바링허우, 주링허우)와 40~50대 간 화장품 소비 행태에 큰 차이


> 1선 도시, 20~30대 여성 중심으로 화이트닝과 안티에이징에 큰 관심

1선 도시 20~30대 여성들은 화장품으로 피부를 개선할 수 있다고 인식, 하얀 피부와 동안 피부를 위해 투자함

한국산 브랜드 전망

> 한국산 브랜드에 대한 인식이 좋은 편, 수요 증가 전망
마몽드, 라네즈 등 한국산 브랜드가 일찍이 진출해 있었고, 최근 한류 붐까지 탄 영향, 가격 대비 품질이 좋은 중 저가 라인에서 긍정적인 평가를 받고 있으나, 서구 제품과 경쟁하기에는 품질이 다소 부족하다는 인식도 존재

Target

> 1차 타겟 : 20~30대 여성층 > 2차 타겟 : 한류에 관심 있는 10대
중국 내 소비 주체인 80~90년대생은 한국 드라마 등에 대한 선호로 한국 여행도 자주 가고, 한국 제품 구입 경험도 많음. 다만 30대 이후 서구 제품으로 이탈할 가능성이 높기 때문에 이들을 유지하기 위한 방안 필요

Product 전략

자연성분의 기초 스킨케어 화장품 녹차, 꿀, 해조류 등 함유한 폼클렌저, 스킨토너, 로션, 자외선 차단제

> 방부제가 없는 화이트닝, 안티에이징 화장품 타 제품과 차별화되는 프리미엄 라인, 마스크시트/팩 등

> 럭셔리한 패키지의 휴대용 화장품 립스틱, 아이라이너, BB/CC크림, 파운데이션, 자외선 차단제 등 

Place 전략

> 20~30대의 주요 매체인 온라인 유통망 확보 필수
베이징 내 유명 온라인 쇼핑몰 입점하는 것은 필수이며, 중국을 위한 한국 직구 사이트 운영도 고려

 

> 주요 쇼핑몰 내 플래그쉽 매장 또는 도시별 한시적 팝업 스토어 운영
Target 연령층 확대를 위한 체험 공간(제품 Test, 판매원 추천, 메이크업 기법 교육 등) 마련 필요

Promotion 전략

> 홍보 채널 : 중국 내 브랜드 공식 홈페이지, 온라인 쇼핑몰 등

브랜드/제품 라인 론칭 이벤트, 사용 후기 장려를 위한 이벤트 실시

 

> 홍보 방안 : 정품 여부 및 품질에 대한 신뢰도 홍보, 지인(신뢰, 관계)을 활용한 홍보 이벤트 실시

> 가격 프로모션 : 각종 가격 할인 프로모션

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해외소비자 심층조사 > 2014년 중국 (베이징)

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