보고서의 내용중 주요내용을 요약한 페이지 입니다.

자세한 내용은 상단의 "다운로드"탭을 클릭하여 원본을 다운로드 받으시기 바랍니다.

인도네시아 화장품 시장의 전반적인 특징

> 저가에서 고가 브랜드까지 스펙트럼이 넓은 인도네시아 시장

> 싱가포르 화장품 전체 시장 규모는 3,626백만 달러이며, 스킨케어와 헤어케어 중심의 시장임

> 인도네시아는 빈부격차가 커 POND's, L'oreal, Maybelline 등 중저가 해외 브랜드와 SariAyu, Wardah, Viva, Mustika Ratu 등 자국 브랜드 소비 시장이 주를 이루고, 저가 중국 화장품을 소비하는 시장과 고가의 해외 명품 또는 방문판매 브랜드를 소비하는 시장 또한 공존함

> 한국 화장품 점유율은 낮은 편이나, 2012년 수입액이 전년 대비 35.6% 증가했으며, 현재 한류에 대한 관심도가 증가하기 시작한 점을 고려할 때, 향후 점차 증가할 것으로 전망됨

자카르타 소비자의 브랜드 인식 및 이미지

> 자국 브랜드에 대한 선호도가 매우 강한 반면, 한국 브랜드의 인지도는 매우 낮은편

> 인도네시아는 자국 브랜드와 구미 브랜드에 대한 인지도가 특히 높고, 이들 브랜드에 대한 이미지가 확고하게 구축되어 있음

그러나 한국 브랜드과 일본 브랜드는 이미지는 물론, 인지도가 낮으며, 중국 브랜드는 인지도는 높으나, 부정적인 이미지가 형성되어 있음

> 자국 브랜드는 '안전하고, 믿을수 있으며, 자연친화적인, 천연성분으로 자극이 없는', 구미 브랜드는 '고급스럽고, 세련된 이미지와 트렌드를 선도하며 대중적인' 이미지가 공존 한국 브랜드는 감성적인 이미지보다 기능적인 측면에서 '촉촉한, 잘 발리고, 들뜨지 않는' 이미지로 구축돼 있음

피부 및 화장에 대한 인식

> '건강한 피부'를 지향 하며, 메이크업 시에는 '편하게 보이는' 화장을 추구

> 인도네시아 소비자는 스킨케어와 메이크업에 대한 관심도가 모두 높은 편으로, 특히 20대가 타연층 대비 '유행하는 화장법'이나 '새로운 화장품'에 대한 관심이 높음

> 이상적인 피부는 '건강한 피부'이며, 피부에 대한 고민은 연령대가 낮을수록 '여드름'에 대한 고민이, 연령이 높을수록 '주름'과 '잡티'에 대한 고민이 큼

> 메이크업시 가장 고민되는 점은 화장품 트러블/부작용과 성분의 안정성 순임

화장품 사용행태

> 스킨케어 화장품은 평균 4.0개, 메이크업 화장품은 평균 5.7개를 사용

   POND'S 등 유럽 저가 브랜드, SariAyu, Wardah 등 자국 브랜드를 주로 사용

> 스킨케어 화장품 중 가장 많이 사용하는 화장품은 로션, 클렌징, 나이트 크림, 스킨 순

> 거의 대부분의 스킨케어 화장품 카테고리에서 POND'S의 사용률이 높으며, 자국 브랜드로는 SariAyu, Wardah, Viva, Citra 등의 사용률이 높음

> 메이크업 화장품 중 가장 많이 사용하는 화장품은 립스틱, 파우더, 마스카라, 아이섀도와 아이브로우 순임

> 메이크업 화장품 카테고리에서는 POND'S와 함께 Oriflame, Maybelline, Revlon의 사용률이 높으며, 자국 브랜드로는 SariAyu, Wardah, Latulip 등임

화장품 관련 정보 탐색 채널

> TV, 잡지 광고 등 전통적인 채널과 매장직원, 주변 지인 등을 통한 정보 탐색률 높음. 특히 매장 직원을 통해 정보 수집률이 높고 신뢰도 또한 높음

> TV, 잡지 광고 등 전통적인 채널을 통한 화장품 정보 수집률이 높음

> 주로 정보를 수집하고, 신뢰하는 채널은 매장 직원으로 나타남. 인건비가 저렴한 인도네시아에서는 Watsons 와 같은 드럭스토어에도 매장 직원이 많이 배치돼 있으며, 이들이 소비자들에게 화장품 정보를 제공하고, 구입을 적극적으로 권유함

> 이 외 스마트폰 SNS를 통한 할인 등 프로모션 정보 공유가 활발함

화장품 구입채널

> 주 구입채널은 백화점, 대형마트가 공존하는 쇼핑몰임

> 화장품 구입 시 주 구입채널은 백화점과 대형마트 등임

> 인도네시아는 백화점, 드럭스토어, 대형마트 등이 한곳에 모인 대형 쇼핑몰이 발달해 있으며, POND'S, Maybelline, L'oreal 등의 중저가 브랜드들이 대형마트, 드럭스토어는 물론 백화점에도 모두 입점 돼 있어 어떤 장소에서도 구입이 가능함

> 인도네시아 진출 시 다양한 가격대의 라인업으로 백화점, 드럭스토어, 대형마트 등에서 판매되어야 할 것으로 보이며, 인터넷 구입률은 낮은 반면, 홈쇼핑 구입 경험률이 높은편이므로, 향후 홈쇼핑을 통한 판매도 고려해 볼만함

화장품 구입 시 고려요소

> 스킨케어 구입 시 기능/효과를, 메이크업 화장품 구입 시에는 브랜드, 가격을 우선 고려 

> 스킨케어 구입시 연령대가 낮을수록 브랜드를, 연령대가 높을수록 기능/효과와 성분을 중시함

> 메이크업 구입 시 대부분 브랜드를 중시하는 반면, 50대 초반은 화장품 가격을 중시함

> 이슬람교 특성상, 성분에 대한 중요도가 높고, 할랄 인증 여부 또한 중요하게 고려함

한국산 화장품 인지 및 사용

> 한국 브랜드 인지도는 매우 낮은편 이나, 향후 20~30대 젋은 세대에서 한국 브랜드 사용 의향이 높음

> 전 연령대에서 한국 브랜드에 대한 인지도가 낮은 편, 그 중 오프라인 단독 매장이 많은 Skinfood, The Face Shop, Etude House의 인지도가 높은 편, 그러나 이들 브랜드에 대한 국가로 한국을 인지하는 비율이 낮음

> 향후 한국 브랜드의 사용 의향률은 28%로 낮은 수준, 이는 한국 브랜드에 대한 낮은 인지도 때문에 화장품 안정성 등 품질에 대한 신뢰도 또한 낮기 때문으로 보여짐

> 향후 한국 브랜드 사용의향 화장품은 로션, 미용비누, 화이트닝크림, 나이트크림, 클렌징, 립스틱, 파우더/팩트, 파운데이션, 마스카라 등임

보고서의 내용중 주요내용을 요약한 페이지 입니다.

자세한 내용은 상단의 "다운로드"탭을 클릭하여 원본을 다운로드 받으시기 바랍니다.

인도네시아 화장품 시장 전반

> 2012년 기준, 인도네시아 화장품 시장 전체 규모는 3,626백만 달러이며, Skin care 는 1,207백만 달러임

> 화장품 유형별로는 Skin care, Hair care 등이 과반수를 차지함

> 화장품 판매채널 점유율은 Small Grocery Retailers, Supermarkets 순임

스킨케어 및 메이크 업에 대한 전반적 인식

> 인도네시아 소비자는 '스킨케어 관심이 많은 편이다', '내 피부특성/피부타입을 잘 아는 편이다', '나만의 화장법이 있다'등에 대한 인식이 높게 나타나고 있음

> 상대적으로 20대 층은 '유행에 따라 피부 관리법/메이크업 화장법을 바꾸는 편이다',' 새로운 화장품/화장법이 나오면 따라해 보는 편이다', '화장법을 배우기 위해 노력하는 편이다' 등에 대한 인식이 상대적으로 높게 나타남

화장품 브랜드 이미지: CA분석

> 한국 화장품은 '수수한', '귀여운', '젊은' 등의 감성적 이미지를 형성하고 있음

> 뿐만 아니라 한국 화장품은 '들뜨거나 뭉침이 없는', '쉽게 잘 발리는' 등의 기능적 이미지를 형성함

[정성] 정보 탐색 채널

> TV/잡지는 전통적 채널로서, 소비자들이 꾸준히 화장품에 대한 정보를 수잡하는 채널

> 패션/뷰티 전문 TV 프로그램 또는 패션/뷰티 전문 잡지를 통해 화장법, 신제품 정보 등을 수집함

[정성] 구매 경험 채널 및 신뢰 채널

> 인도네시아는 대규모 쇼핑몰들이 많음, 한국과 달리 1개의 건물이 1개의 쇼핑몰이 아닌, 건물 1개에 백화점, 대형마트, 드럭스토어, 대형마트 등이 모두 입접해 있는 형태로 대개 매우 크고 화려함

> 백화점내 입점 브랜드는 POND'S, L'oreal, Mayvelline 등 중저가 브랜드 등으로 차이가 있음

> 인도네시아에서는 주부들이 쇼핑이 한번에 해결되는 Carrefour 등 하이퍼마켓에서 화장품을 구입

[정성] 화장품 사용 프로세스

> 인도네시아 20~35세와 36~49세 모두 Cleaner를 가장 많이 사용함

> 메이크업 화장은 20~35세 집단이 36~49세 집단보다 좀 더 많이 사용함

한국 화장품 사용 경험 및 만족도

> 사용해본 한국 화장품 스킨케어 화장품으로는 '로션'이 27.9%로 가장 높았으며, '크림 (Whitening)', '나이트크림' 등의 순으로 나타남

> 사용해본 한국 화장품 메이크업 화장품으로는 'BB크림', '아이라이너', '립스틱' 등의 사용 경험률이 11.6%로 가장 높게 나타남

집단별 응답자 특성

> 집단별 응답자 특성은 다음과 같은 차이를 보임

보고서의 내용중 주요내용을 요약한 페이지 입니다.

자세한 내용은 상단의 "다운로드"탭을 클릭하여 원본을 다운로드 받으시기 바랍니다.

인도네시아 소비자는 화장품 구입 시 '기능/효과' 와 '브랜드'를 중요 시 하는 소비자임

- 자국 화장품 브랜드에 대한 선호도 큼

> 평소 스킨케어 뿐만 아니라 메이크업 까지 하는 스타일이나, 화장품 사용 개수가 많은 편은 아님

> 전반적으로 현재 화장품 카테고리 자체에 대한 관심도가 높지는 않으며, 자국 브랜드인지 아닌지가 구매 시 구매 요소로 작용함

> '한국', '일본', '중국' 등 아시아권 화장품 브랜드에 대한 인지 및 사용 경험 자체가 높지 않음

한국 화장품의 '뛰어난 기능/효과', '고급스러운' 이미지를 기반으로 한 인지도 강화 노력이 우선 시 되어야 할 것임

> 인도네시아 소비자는 주로 자국 브랜드 화장품을 사용하고 있으며, 스킨케어 화장품으로는 '유럽', 메이크업 화장품으로는 '유럽' 및 '북미' 화장품 사용률이 상대적으로 높은 편임

> 새로운 화장품 브랜드 구입을 시도해 보기 보다는, 기존에 쓰던 브랜드를 쉽게 빠구지 않으려고 하는 경향을 보임

> 따라서 인도네시아 소비지들에세 한국 화장품 브랜드를 임팩트 있게 홍보할 필요가 있으며 가격대비 '뛰어난 기능/효과'를 보인다는 점 (기능성 화장품, BB크림 등)과 함께 '고급스러운'이미지를 강화하기 위한 홍보가 우선시 되어야 할 것임

> 또한 화장품의 성분, 색상 등에서 철저한 현지화를 통해 말레이계 이슬람교인을 위한 신제품 브랜드 론칭도 시도해 볼만한 것으로 판단됨

한국산 화장품 타겟별 전략 - 인도네시아 소비자 이해