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화장품 시장 전반적 특징

> 태국의 화장품 시장 규모는 10년 새 2배 가까이 성장, 특히 스킨케어 화장품 시장의 비중이 높음

> 전체 시장의 약 90%를 해외 브랜드가 점유하고 있으며 점유율 확대를 위한 업체간 경쟁이 심화되고 있음

피부/메이크업 관련 인식 및 행태 - 일반 행태

> 방콕 여성은 자신의 피부 타입에 대해 과반수 정도가 ‘복합성’으로 인식하고 있으며, 연령이 높을수록 ‘건성’, 낮을수록 ‘지성’으로 인식하는 비율이 높게 나타남

> 피부 색상에 대해서는 32%가 ‘Medium’ 보다 어두운 것으로 인식하고 있음

> 메이크업을 주 1회 이상 하는 비율은 48%로, 20~30대에서 좀 더 높게 나타남 

화장품 사용 행태_카테고리별 사용률

> 방콕 여성은 스킨케어 화장품에서는 ‘폼클렌저’, ‘자외선 차단제’, ‘일반크림’, ‘로션’ 순으로 사용률이 높고, 메이크업 화장품에서는 ‘립스틱’, ‘립글로스, 립밤’, ‘블러셔’, ‘페이스 파우더’ 순으로 사용률이 높게 나타남
> 20~30대 여성은 향후 ‘자외선 차단제’, ‘마스크 시트’, ‘블러셔’, ‘아이메이크업’, ‘BB/CC 크림’의 사용이 늘어날 것으로 인식함

화장품 정보 수집 및 구입 행태_정보수집 채널

> 화장품 정보 수집 채널은 ‘인터넷/모 일’, ‘전통적 광고매체’, ‘인적요소’ 순으로 나타남
> 채널별로 보면 ‘TV 광고’의 수집율이 가장 높으나, 과장된 경우가 많아 신뢰가 떨어지는 반면, 젊은 여성을 중심으로 활발한 사용을 보이는 ‘SNS’는 제품 정보, 사용 후기, 브랜드 비교 정보를 확인할 때 유용한 채널로 평가됨 

화장품 브랜드에 대한 태도 및 인식_최초 상기 브랜드

> 스킨케어 화장품과 메이크업 화장품 하면 가장 먼저 떠올리는 브랜드로 각각 ‘SK-II’, ‘Maybelline’이 높게 나타남

> 방콕 여성 인식 속에서 유럽 브랜드가 차지하는 비중이 가장 크며, 한국은 스킨케어에서 6.9%, 메이크업에서 9.4%를 차지함, 한국 화장품 브랜드 중에서는 10대 후반과 20대를 중심으로 ‘Etude house’, ‘Skinfood’의 상기도가 상대적으로 높게 나타남 

한국 화장품 인식 및 사용 행태_한국 관심도

> 방콕 여성의 한국에 대한 관심도는 높아지는 추세이며 특히 30대 이상 층에서 과거 대비 크게 개선됨

> 한국 문화/제품 관련 경험 분야로는 엔터테인먼트 분야(드 마, 영화, 음악)의 경험률이 높게 나타남

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태국 화장품 시장 규모 및 전망

> 태국 화장품 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 태국인은 미용에 관심이 많으며, 대기 오염과 더운 날씨 등 일상생활에서 피부에 안 좋은 환경적인 요소가 많아 여성 뿐만 아니 남성 스킨케어 시장도 성장
> 화장품 시장은 구매력 향상에 따 지속적으로 성장할 것이며 트렌드에 따 카테고리 비중이 변화할 것으로 전망됨

스킨케어 및 메이크업에 대한 인식

> 방콕 여성은 주로 ‘메이크업 지속력’, ‘제품 부작용으로 인한 트러블’, ‘클렌징 방법’ 등에 대해 고민하는 것으로 나타남
> 전반적으로 메이크업 후 세안을 신경 써서 하는 편으로 피부 타입에 따 세안 방법 및 횟수도 달 진다고 응답함

화장품 브랜드 상기 : 스킨케어 화장품

> 스킨케어 화장품 내 한국 브랜드 최초 상기도는 6.9%로 나타남
> 스킨케어 화장품 브랜드 최초 상기도는 ‘SK-II(9.3%)’ , ‘Nivea(6.9%)’, ‘Pond’s(6.6%)’, ‘L’Oreal Paris(6.4%)’ 등의 순으로 나타났으며 한국 브랜드 ‘Etude House’의 최초 상기도가 10대 후반에서 상대적으로 높게 나타남

정보 수집 채널 이용 경험

> 자주 이용하는 화장품 관련 정보 수집 채널로는 ‘TV 광고 ’, ‘SNS’, ‘지인 추천‘, ‘포털 검색’ 등으로 나타남

> 주로 SNS, 지인 추천, 블로그 등 직접 사용 후기를 확인할 수 있는 정보 채널에 대한 이용빈도 및 신뢰도가 높은 편임 

구입 경험 및 주 구입 채널

> 화장품 주 구입 경험 채널로는 ‘백화점’, ‘드럭스토어’, ‘온 인 쇼핑몰’, ‘대행 구매’ 등으로 나타남

> 오프라인 채널은 ‘직접 제품을 테스트’할 수 있는 장점이 있는 반면, 온 인 대비 가격이 비싸다고 응답함

> 온라인 채널은 ‘가격이 저렴’한 장점이 있는 반면, ‘정품 여부’에 대한 우려가 있다고 응답함 

화장품 사용 현황 - 사용 증가/감소 예상 화장품

> 사용이 증가할 것으로 예상되는 화장품 카테고리는 ‘아이 메이크업’, ‘블러셔’, ‘마스크 시트’, ‘자외선 차단제’, ‘BB/CC크림’, ‘메이크업 픽서’로 나타남
> 사용하는 화장품 카테고리 범위는 점차 늘어날 것으로 예상하고 있으며, 특별히 사용이 감소할 것으로 예상되는 카테고리는 없는 것으로 나타남 

국가별 화장품 브랜드 만족도

> 국가별 스킨케어 및 메이크업 화장품 브랜드 만족도는 일본 화장품이 가장 높게 나타남

> 한국 화장품의 경우 스킨케어 화장품 만족도는 타 국가 대비 상대적으로 낮게 형성되어 있는 반면, 메이크업 화장품 만족도는 미국 화장품과 비슷한 수준으로 형성되어 있음 

한국 화장품 만족도

> 한국 화장품 만족 이유로는 ‘러블리한 패키지’, ‘아시아인 피부에 적합함’, ‘제품 테스트 기회를 많이 제공함’ 등이 고 응답함
> 반면 불만족 이유로는 ‘메이크업 지속력이 약함’, ‘현지 판매 가격이 비쌈’, ‘사용할만한 카테고리가 제한적임’으로 나타남 

향후 한국 화장품 개선사항

> 향후 한국 화장품 브랜드는 태국 현지 날씨, 태국 여성 피부에 맞춘 제품 개발이 필요함

> 또한 한국 화장품이 유통되는 과정에서 제품이 변질되지 않도록 주의가 필요하고 믿을 수 있는 온 인 구입 채널을 구축하는 것이 필요함 

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화장품 시장 특징

> 태국 화장품 시장은 규모는 작으나, 지속적으로 성장하고 있는 시장
소득 수준 향상으로 미에 대한 관심과 화장품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 남성 화장품 시장도 증가

> 화이트닝보다 브라이트닝에 관심, 자외선 차단제 필수, 워터 프루프 선호
하얀 피부는 아파 보인다는 인식, 자신의 피부색에서 밝아지는 것을 선호하며, 연령대별로 선호하는 자외선 차단제 타입이 상이함. 또한 덥고 습한 날씨로 인해 잘 지워지지 않는 워터 프루프 선호

한국산 브랜드 전망

> 다양한 한국산 브랜드 진출, 매우 긍정적인 인식으로 수요 증가 전망
해외 브랜드 경쟁이 치열한 곳이며, 다양한 한국산 브랜드가 진출해 있음, 한류, 입소문 등으로 앞으로도 한국산 화장품에 대한 수요 증가가 전망됨. 특히 ‘Made in Korea’ 화장품에 대한 방콕 여성의 인식은 매우 긍정적임

Target

> 1차 타겟 : 20대 여성층 > 2차 타겟 : 한류에 관심 있는 10대

한류 주 소비층이자 뷰티 트렌드에 관심이 많은 10~20대 여성 

Product 전략

> 천연 성분의 자외선 차단제 또는 자외선 차단 효능이 있는 안티에이징 화장품

> 대기오염에 강한 피부를 만들어 주는 천연 화장품 알로에 보습 제품 등

> 워터 프루프 메이크업 화장품 더운 날씨에도 화장이 오래 지속

Place 전략

> 10~20대의 주요 매체인 드럭스토어 및 온 인 쇼핑몰 유통망 확보 필수
방콕 내 유명 온라인 쇼핑몰 입점 필수, 스마트폰 커뮤니케이션 앱 선물 샵 입점, 한국 직구 사이트 운영도 고려

> 주요 쇼핑몰 내 플래그쉽 매장 운영
Target 연령층 확대를 위한 체험 공간(제품 Test, 판매원 추천, 메이크업 기법 교육 등) 마련 필요

Promotion 전략

> 홍보 채널 : TV, SNS 페이스북, 인스타그램 등

> 홍보 방안 : 정품 여부 및 품질에 대한 신뢰도 홍보, 인기 한국 연예인을 활용한 신제품/신규 브랜드 프로모션 행사 개최, 무료 Tester 제공 등

이외에 패키지에서 ‘Made in Korea’ 강조하는 것도 효과적

> 가격 프로모션 : 각종 가격 할인 프로모션, 할인/증정 쿠폰 제공